אילו שירותים מספק מנהל הסדר פנסיוני?
שירותי שיווק לעובדים
- התאמת המוצרים לצרכיו של העובד: סיוע בבחירת התיק הפנסיוני, תוכניות הביטוח ומסלולי ההשקעה.
- סיוע בהגדלת החסכונות והתשואות בתוכניות החיסכון של העובד.
- מעקב אחרי עדכונים המחייבים התאמה בתוכניות הביטוח והחסכונות: שינוי מצב משפחתי, העלאה במשכורת, יציאה לחל"ת וכדומה.
- טיפול בפרישה ותיקון 190.
שירותי תפעול למעסיקים
- בקרת תשלומים: בקרת נפרעים, בקרת ניודי קופות, דיווח על כספים שלא נפרעו, דיווח על פיגורים ועוד.
- טיפול בהיזונים חוזרים: קליטת היזונים, זיהוי שגיאות ומיון בהתאם לגוף המטפל.
- שליחת דוחות תקופתיים למעסיק: דוח היזונים חוזרים, דוח פיצויים, דוח פיגורים ועוד.
- טיפול בדיווחים שליליים: העברת הצהרה מהמעסיק לגוף המוסדי, מעקב אחר השבת ההפקדות.
- בקרות על תקינות דמי ניהול וכיסויים ביטוחיים.
- טיפול בטופס 161 החדש עד תומו, כולל קובץ במבנה רשות המיסים לטעינה על ידי המעסיק.
היתרונות של שימוש במנהל הסדרים
- דמי ניהול נמוכים
- עלויות ביטוח נמוכות
- אפשרות בחירה בין יצרנים
- גורם אחד שיכול לראות את כל התיק הפנסיוני
- נגישות וזמינות
- ייעוץ מתמשך
- שירות לקוחות
- בקרות שוטפות
מנהל הסדרים פנסיוניים הוא הבחירה המתאימה לכל בית עסק שדואג לרווחתם של העובדים שלו. צרו איתנו קשר ונתאים לכם מנהל הסדרים מנוסה ומקצועי שילווה אתכם לאורך כל הדרך.
